浙江中国小商品城集团股份有限公司2014年半年度报告摘要

　　浙江中国小商品城(600415,股吧)集团股份有限公司

　　2014年半年度报告摘要

　　一、 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

　　1.2 公司简介

　　二、 主要财务数据和股东变化

　　2.1 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.2 截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

　　单位：股

　　2.3 控股股东或实际控制人变更情况

　　适用 √不适用

　　三、 管理层讨论与分析

　　一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

　　上半年，紧紧围绕公司发展战略和年初制订的十大项三十五小项重点工作，积极应对国内外经济形势的变化，扎实推进各项工作，实现市场和公司持续稳定发展。报告期内公司完成营业收入19.65亿元，同比增加1.88亿元，增长10.59%，其中完成主营业务收入17.78亿元，较同期增加1.42亿元，主要系东城印象交付房地产销售收入同比增加3.00亿元，部分区块降租及义西国际生产资料市场上年12月份开业等市场经营收入同比减少0.59亿元，商品销售收入同比减少1.27亿元；利润总额2.89亿元，同比减少2.55亿元，降幅46.97%，主要系融资规模同比增加财务费用同比增加1.27亿元，上年新增的投资项目处于筹开期等投资收益同比减少0.27亿元，市场降租及义西国际生产资料市场处于培育期等市场利润同比减少1.61亿元，东城印象陆续交付房地产利润同比增加1.04亿元。

　　(一) 主营业务分析

　　1、 财务报表相关科目变动分析表

　　单位：元 币种:人民币

　　（1）营业收入变动原因说明：主要系本期杭州东城印象房产项目收入296,322,373.00元以及本期商品销售收入同比减少127,154,580.38 元所致。

　　（2）营业成本变动原因说明：主要系雅屋博览酒店及国际生产资料市场营业成本同比增加104,190,531.86元、新增杭州东城印象房产项目成本138,373,007.08元以及本期商品销售成本同比减少127,170,188.48元所致。

　　（3）销售费用变动原因说明：主要系雅屋博览酒店和国际生产资料市场费用以及广告费用同比增加所致。

　　（4）管理费用变动原因说明：主要系雅屋博览酒店和国际生产资料市场费用以及费用性税金用比增加所致。

　　（5）财务费用变动原因说明：主要系本期有息负债增加致利息支出同比增加所致。

　　（6）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品接受劳务收到的现金同比增加6.58亿元，出售商品接受劳务支付的现金同比减少5.77亿元。

　　（7）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购买与收回理财产品现金净流出4.6亿元，同比增加支付滨江商博及义乌商旅财务资助款6.12亿元

　　（8）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：融资需求同比增加。

　　（9）研发支出变动原因说明：义乌购研发投入同比增加。

　　2、 其它

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　报告期实现利润总额2.89亿元，同比减少2.55亿元，降幅46.97%，主要系：

　　1）融资规模同比增加财务费用同比增加1.27亿元；

　　2）上年新增的投资项目处于筹开期等投资收益同比减少0.27亿元；

　　3）市场降租及义西国际生产资料市场处于培育期等市场利润同比减少1.61亿元；

　　4）东城印象部分交付房地产利润同比增加1.04亿元。

　　(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

　　截止2014年6月30日公司发行中期票据本金余额为人民币19亿元，短期融资券为人民币12亿元，具体情况如下：

　　1、公司于2014年3月13日发行1年期短期融资券人民币12亿元，发行年利率为5.48%，主承销商为招商银行股份有限公司，将于2015年3月14日到期兑付；

　　2、公司于2011年5月5日发行5年期中期票据人民币7亿元，发行年利率为5.67%，主承销商为中国建设银行股份有限公司，计息方式为附息固定（每年5月5日付息），将于2016年5月5日到期；

　　3、公司于2012年10月17日发行3年期中期票据人民币6亿元，发行年利率为5.02%，主承销商为招商银行股份有限公司，计息方式为附息固定（每年10月19日付息），将于2015年10月19日到期；

　　4、公司于2013年5月16日发行3年期中期票据人民币6亿元，发行年利率为4.64%，主承销商为招商银行股份有限公司，计息方式为附息固定（每年5月20日付息），将于2016年5月20日到期。

　　(3) 经营计划进展说明

　　2014年度计划目标营业收入39.95亿元，利润总额4.83亿元；报告期内实现营业收入19.65亿元，完成全年计划的49.17%，实现利润2.89亿元，完成全年计划的59.83%。

　　(二) 行业、产品或地区经营情况分析

　　1、 主营业务分行业、分产品情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　1）市场毛利率同比下降，主要系上年投入运营的国际生产资料市场毛利率较低所致；

　　2）房地产因东城印象陆续交付，收入、成本与毛利率均较同期变动较大；

　　3）展览广告业务因广告及博览中心收入同比有较大幅度的增长，收入与毛利率均较同期增长。

　　(三) 核心竞争力分析

　　报告期内公司的核心竞争力未发生重大变化，主要体现在品牌优势、多功能集聚优势、协同发展优势和政府支持优势四个方面。

　　品牌优势。公司经营的义乌中国小商品城是我国最大的小商品出口基地，拥有很高的知名度、显著的品牌优势和市场地位。

　　多功能集聚优势。经过将近三十年的发展，义乌中国小商品城已不再是简单的贸易平台，而是一个集商品展示、信息汇聚、价格形成、产品创新、行业标准输出、贸易规则制定等多功能于一体的贸易服务平台，在世界小商品贸易格局中占据了突出位置。

　　协同发展优势。小商品城协同发展市场经营及相关的贸易、宾馆酒店、房地产、广告会展等产业，形成了资源共享与联动发展的盈利模式，增强了其综合竞争力。

　　政府支持优势。小商品城所在的义乌市以"兴商建市"为发展战略，以中国小商品城为标志的商贸圈建设、小商品市场建设贯穿于义乌经济发展的始终。公司经营的中国小商品城包括了义乌市的三大市场，可在一定程度上得到当地政府的政策支持。

　　(四) 投资状况分析

　　1、 对外股权投资总体分析

　　2014年6月末对外股权投资额为159,085.07万元，较上年末151,697.69万元增加7,387.38万元，增幅4.87%，具体如下表：

　　单位:万元 币种:人民币

　　(1) 持有金融企业股权情况

　　2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

　　(1) 委托理财情况

　　委托理财产品情况 单位:万元 币种:人民币

　　(2) 委托贷款情况

　　委托贷款项目情况

　　单位:万元 币种:人民币

　　1、2012年公司第六届董事会二十一次、二十二次、二十七次会议和2012年第一次、第三次临时股东大会审议通过了关于向国家开发银行借款用于市场商户专项委托贷款业务的议案，借款累计额度为人民币25亿元，借款由市场发展集团提供担保，中国工商银行义乌分行为委托贷款办理行。2014年5月公司第六届董事会三十次会议审议通过，公司向中国进出口银行申请总额7亿元借款用于市场商户专项委托贷款，由市场发展集团提供担保，中国建设银行义乌分行为委托贷款办理行。委托贷款的商户以中国小商品城商位使用权质押。

　　2014年1-6月共为国际商贸城、篁园服装市场经营户办理了71笔委托贷款，累计发放贷款金额3,430万元；收回贷款362笔，累计金额24,754万元。截至2014年6月30日，贷款余额12,145.55万元，其中国家开发银行8,715.55万元（利率5.70%），中国进出口银行3,430万元（利率6.30%）。截止到2014年6月30日共有1笔贷款逾期未结清，其借款金额为92万元，贷款期限12个月，借款到期日为2013年7月15日，经公司采取措施收回商位并于2013年11月15日进行拍卖，拍卖金额为82万元，拍卖款扣除商位租金后有76.7348万元用于偿还部分借款本金，现尚有欠本金18.55万元未能偿还，公司拟向法院起诉要求偿还所剩余款。

　　2、公司全资子公司义乌中国小商品城信息技术有限公司通过兴业银行(601166,股吧)义乌分行给北京易通富合科技有限公司提供委托贷款4000万元，贷款年利率为6.35%，期限12个月（2013年12月11日至 2014年 12月11日止），委托贷款用于技术开发投入。北京易通富合科技有限公司以其持有的支付公司33.33%的股权中的80%作为按时还本付息的保证。

　　(3) 募集资金使用情况

　　报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

　　3、 主要子公司、参股公司分析

　　主要子公司、参股公司如下表： 单位：万元

　　4、 非募集资金项目情况

　　单位:元 币种:人民币

　　义西国际生产资料市场配套项目本报告期投入金额包含土地出让金及契税等114,385,500.00元。

　　二、 利润分配或资本公积金转增预案

　　(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

　　公司于2014年5月12日召开2013年度股东大会审议通过了《2013年度利润分配方案》，以2013年末股本总额2,721,607,088股为基数，每10股派现1元（含税）。本次现金分红于2014年7月11日实施完成。

　　三、 其他披露事项

　　(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

　　预测年初至下一报告期期末的累计净利润较上年同期将会有大幅下降（预计下降约50%或以上），主要是：1）篁园、四区及五区部分区块商位降租；2）上年12月份投入运营的皇冠假日酒店与义西生产资料市场处于培育期本期体现亏损；3）融资规模同比增加，财务费用同比增加。

　　(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

　　√ 不适用

　　董事长：金方平

　　浙江中国小商品城集团股份有限公司

　　2014年7月23日

　　股票简称

　　小商品城

　　股票代码

　　600415

　　股票上市交易所

　　上海证券交易所

　　联系人和联系方式

　　董事会秘书

　　证券事务代表

　　姓名

　　鲍江钱

　　许杭

　　电话

　　0579-85182700

　　0579-85182812

　　传真

　　0579-85197755

　　0579-85197755

　　电子信箱

　　Jqbao@cccgroup.com.cn

　　Hxu@cccgroup.com.cn

　　本报告期末

　　上年度末

　　本报告期末比上年度末增减(%)

　　总资产

　　25,359,851,820.06

　　24,070,310,678.53

　　5.36

　　归属于上市公司股东的净资产

　　8,882,180,402.12

　　8,680,781,518.71

　　2.32

　　本报告期

　　上年同期

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-150,201,461.83

　　-1,462,283,665.57

　　-89.9

　　营业收入

　　1,965,194,138.37

　　1,776,936,178.32

　　10.59

　　归属于上市公司股东的净利润

　　201,397,700.16

　　405,047,296.93

　　-50.28

　　归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

　　161,530,537.69

　　384,625,575.60

　　-58.00

　　加权平均净资产收益率（%）

　　2.29

　　4.87

　　减少2.58个百分点

　　基本每股收益（元／股）

　　0.07

　　0.15

　　-53.33

　　稀释每股收益（元／股）

　　0.07

　　0.15

　　-53.33

　　报告期末股东总数

　　115,109

　　前10名股东持股情况

　　股东名称

　　股东性质

　　持股比例(%)

　　持股数量

　　持有有限售条件的股份数量

　　质押或冻结的股份数量

　　义乌市市场发展集团有限公司

　　国有法人

　　55.82

　　1,519,089,696

　　0

　　无

　　0

　　浙江省财务开发公司

　　国有法人

　　2.71

　　73,733,264

　　0

　　无

　　0

　　浙江省国信企业(集团)公司

　　国有法人

　　2.59

　　70,416,384

　　0

　　无

　　0

　　浙商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户

　　其他

　　0.53

　　14,433,201

　　0

　　无

　　0

　　中国银行股份有限公司－嘉实沪深300(160706,基金吧)交易型开放式指数证券投资基金

　　其他

　　0.26

　　7,195,958

　　0

　　无

　　0

　　中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金

　　其他

　　0.25

　　7,080,977

　　0

　　无

　　0

　　中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪

　　其他

　　0.25

　　6,755,015

　　0

　　无

　　0

　　浙江物通股份有限公司

　　国有法人

　　0.22

　　6,000,000

　　0

　　无

　　0

　　浙江省工商行政管理局机关后勤服务中心

　　国有法人

　　0.21

　　5,633,312

　　0

　　无

　　0

　　义乌市投资托管有限公司

　　国有法人

　　0.2

　　5,505,280

　　0

　　无

　　0

　　上述股东关联关系或一致行动的说明

　　前十大股东中义乌市市场发展集团有限公司参股浙江物通股份有限公司（持股比例为26.42%），公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。

　　科目

　　本期数

　　上年同期数

　　变动比例（%）

　　营业收入

　　1,965,194,138.37

　　1,776,936,178.32

　　10.59

　　营业成本

　　964,147,935.86

　　863,987,858.52

　　11.59

　　销售费用

　　128,935,804.65

　　45,592,836.80

　　182.8

　　管理费用

　　265,079,684.23

　　193,855,092.52

　　36.74

　　财务费用

　　213,962,867.14

　　87,289,270.32

　　145.12

　　经营活动产生的现金流量净额

　　-150,201,461.83

　　-1,462,283,665.57

　　-89.9

　　投资活动产生的现金流量净额

　　-1,675,033,034.55

　　-586,472,052.08

　　198.51

　　筹资活动产生的现金流量净额

　　1,435,626,779.21

　　1,360,292,079.70

　　5.54

　　研发支出

　　2,731,998.02

　　1,415,409.42

　　93.02

　　主营业务分行业情况

　　分行业

　　营业收入

　　营业成本

　　毛利率（％）

　　营业收入比上年增减(%)

　　营业成本比上年增减(%)

　　毛利率比上年增减（%）

　　市场经营

　　104,071.79

　　41,741.74

　　59.89

　　-5.36

　　19.78

　　减少8.42个百分点

　　商品销售

　　28,773.19

　　28,148.42

　　2.17

　　-30.65

　　-31.12

　　增加0.67个百分点

　　房地产销售

　　30,593.62

　　14,301.71

　　53.25

　　4,946.45

　　5,874.48

　　减少7.26个百分点

　　酒店服务

　　8,978.70

　　5,830.51

　　35.06

　　26.61

　　36.44

　　减少4.68个百分点

　　展览广告

　　3,590.11

　　4,497.11

　　-25.26

　　14.1

　　-6.7

　　增加27.92个百分点

　　其他

　　1,765.44

　　616.62

　　65.07

　　36.72

　　20.35

　　增加4.75个百分点

　　合计

　　177,772.85

　　95,136.11

　　46.48

　　8.67

　　11.19

　　减少1.22个百分点

　　投资单位名称

　　主营业务

　　投资成本

　　持股比例(%)

　　2014年账面价值

　　2013年末账面价值

　　增减额

　　说明

　　义乌市惠商小额贷款股份有限公司

　　义乌市范围内小贷款，办理小企业发展、管理、财务等咨询服务等

　　13,800.00

　　23

　　16,453.01

　　16,651.25

　　-198.24

　　权益法计提收益1457.76万元，收分红1656万元

　　中义国际会展（义乌）有限公司

　　国内、国外展览展示业务；国际会议及活动策划；国际文化艺术交流；市场信息咨询；国际贸易；市场推广宣传；市场营销策划；国内外会展业投资管理

　　450

　　45

　　328.98

　　431.95

　　-102.97

　　权益法计提投资损失

　　杭州滨江商博房地产开发有限公司

　　房地产开发经营

　　24,500.00

　　49

　　20,384.92

　　23,587.61

　　-3,202.69

　　权益法计提投资损失

　　湖南上云众合科贸有限公司

　　批发及零售；电子商务平台的开发及相关服务。

　　350

　　35

　　319.54

　　340.83

　　-21.29

　　权益法计提投资损失

　　河南义乌购科技发展有限公司

　　批发零售；电子商务开发、业务拓展及技术服务，工程类和设备类的设计、施工及技术服务。

　　200

　　40

　　50.32

　　99.61

　　-49.29

　　权益法计提投资损失

　　江苏金岸合丰网络科技有限公司

　　批发零售；电子商务技术开发和技术服务；室内装潢工程设计、施工和技术服务。

　　200

　　40

　　161.74

　　200

　　-38.26

　　权益法计提投资损失

　　义乌商旅投资发展有限公司

　　实业投资，投资管理（不含证券、期货等金融业务），物业服务，设计、制作、代理国内广告，停车库经营管理地，商业营销策划，经营管理咨询，商场经营管理，企业管理咨询。

　　33,320.00

　　49

　　39,203.82

　　33,323.82

　　5,880.00

　　本期增资款

　　山东凌云义乌购商贸有限公司

　　销售及网上经营；营销培训、企业管理咨询；废品回收；进出口贸易。

　　200

　　40

　　192.5

　　192.5

　　本期投资款200万，权益法计提投资损失7.5万

　　义乌市水资源开发有限公司

　　义乌市北片水资源开发、调配、综合利用，八都水库及横滨水库引水工程的经营管理和维护

　　200

　　10

　　200

　　200

　　0

　　浙江义乌市自来水有限公司

　　集中供水、自来水供水配套管网建设等

　　249.2

　　5.29

　　249.2

　　249.2

　　0

　　浙江浙商联盟市场投资管理有限公司

　　市场营销策划、培训服务、投资管理

　　30

　　8.82

　　30

　　30

　　0

　　北京义云清洁技术创业投资有限公司

　　创业投资业务，代理其他创业投资企业机构或个人的创业投资业务等

　　6,091.82

　　15

　　6,091.82

　　6,091.82

　　0

　　天津天图兴华股权投资合伙企业(有限合伙)

　　从事对未上市企业的投资，上市公司非公开发行股票的投资等

　　6,000.00

　　6

　　6,000.00

　　6,000.00

　　0

　　苏州义云创业投资中心(有限合伙)

　　创业投资及相关咨询业务

　　2,800.00

　　13.89

　　4,000.00

　　2,800.00

　　1,200.00

　　本期增资款

　　申银万国证券股份有限公司

　　证券经纪、证券投资咨询、证券承销与保荐等

　　55,362.54

　　1.38

　　55,362.54

　　55,362.54

　　0

　　杭州天图兴杭股权投资中心（有限合伙）

　　股权投资及相关咨询服务

　　1,200.00

　　11.74

　　2,400.00

　　1,200.00

　　1,200.00

　　本期增资款

　　北京紫荆华融股权投资合伙企业

　　资产管理；投资管理；投资咨询

　　5,000.00

　　16.67

　　5,000.00

　　5,000.00

　　0

　　义乌惠商紫荆资本管理有限公司

　　资产管理

　　140

　　70

　　156.68

　　129.06

　　27.62

　　权益法计提收益

　　义乌惠商紫荆股权投资有限公司

　　股权投资及相关咨询服务

　　2,500.00

　　18.87

　　2,500.00

　　2,500.00

　　第一期出资款

　　合计

　　152,593.56

　　159,085.07

　　151,697.69

　　7,387.38

　　所持对象名称

　　最初投资金额（元）

　　期初持股比例（%）

　　期末持股比例（%）

　　期末账面价值（元）

　　报告期损益（元）

　　报告期所有者权益变动（元）

　　会计核算科目

　　股份来源

　　申银万国证券股份有限公司

　　553,625,431

　　1.3834

　　1.3834

　　553,625,431.00

　　长期股权投资

　　产权交易所买入

　　义乌市惠商小额贷款股份有限公司

　　138,000,000

　　23

　　23

　　164,530,113.88

　　14,577,634.05

　　14,577,634.05

　　长期股权投资

　　发起人设立

　　合计

　　691,625,431

　　/

　　/

　　718,155,544.88

　　14,577,634.05

　　14,577,634.05

　　/

　　/

　　借款方名称

　　委托贷款金额

　　贷款期限

　　贷款利率

　　借款用途

　　抵押物或担保人

　　是否逾期

　　是否关联交易

　　是否展期

　　是否涉诉

　　资金来源并说明是否为募集资金

　　市场商户

　　12,145.55

　　12个月

　　5.70、6.30

　　商户经营

　　市场发展集团担保，商户商位使用权质押

　　否

　　否

　　否

　　否

　　国家开发银行、进出口银行提供借款

　　北京易通富合科技有限公司

　　4,000

　　12个月

　　6.35

　　技术开发投入

　　持有支付公司股权的80%

　　否

　　否

　　否

　　否

　　自有资金，非募集资金

　　公司全称

　　经营范围

　　类别

　　注册资本

　　总资产

　　净资产

　　净利润

　　南昌茵梦湖置业有限公司

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　139,500

　　141,586.22

　　138,980.21

　　-397.42

　　浦江绿谷置业有限公司

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　70,000

　　99,123.90

　　138,980.21

　　-384.85

　　义乌商旅投资发展有限公司

　　实业投资，投资管理，物业服务，停车库经营管理地，商业营销策划等

　　参股公司

　　68,000

　　116,333.72

　　80,007.79

　　-

　　义乌市惠商小额贷款股份有限公司

　　小企业发展、管理、财务等咨询服务

　　参股公司

　　60,000

　　116,930.04

　　73,868.79

　　6,338.10

　　海城义乌中国小商品城投资发展有限公司

　　实业投资，投资管理，市场开发经营等

　　子公司

　　60,000

　　34,192

　　34,189.25

　　-10.75

　　义乌中国小商品城房地产开发有限公司（商城房产）

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　50,000

　　784,253.26

　　80,050.30

　　879.78

　　杭州滨江商博房地产开发有限公司

　　房地产开发及销售

　　参股公司

　　50,000

　　308,410.74

　　40,981.49

　　-6,536.12

　　义乌中国小商品城支付网络科技有限公司

　　计算机及多媒体软件研发等

　　子公司

　　15,000

　　13,664.23

　　13,632.85

　　-418.42

　　义乌中国小商品城信息技术有限公司

　　计算机及多媒体软件研发等

　　子公司

　　12,000

　　16,005.96

　　12,416.15

　　5.58

　　浙江商博置业有限公司

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　5,000

　　37,061.08

　　13,360.51

　　9,910.81

　　江西商博置业有限公司

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　5,000

　　108,553.82

　　2,791.14

　　-731.65

　　杭州商博南星置业有限公司

　　房地产开发及销售

　　子公司

　　5,000

　　219,490.76

　　4,758.34

　　-39.23

　　浙江义乌中国小商品城贸易有限责任公司

　　货物进出口及商品批发等

　　子公司

　　500

　　23,214.14

　　3,194.73

　　82.54

　　项目名称

　　项目金额

　　项目进度

　　本报告期投入金额

　　累计实际投入金额

　　项目收益情况

　　篁园市场配套四星级酒店项目

　　190,000,000

　　内装修阶段

　　52,711,684.03

　　153,568,840.70

　　义西国际生产资料市场配套项目

　　1,379,500,000

　　土石方阶段

　　147,255,126.25

　　147,255,126.25

　　国际商贸城一区东扩项目

　　696,560,000

　　土石方阶段

　　78,607,756.31

　　153,660,605.46

　　国际商务中心

　　659,790,000

　　土建阶段

　　156,728,716.33

　　294,912,933.62

　　合计

　　2,925,850,000

　　/

　　435,303,282.92

　　749,397,506.03

　　/

（责任编辑：HN027）