项目
336,176,850.89
固定资产清理
西永微电子产业园区富康新城AB区公租房项目
-
-
住所π深圳市福田区民田路178号华融大厦5-6层
88,107,536.22
(一)设立偿债专户,用于支付到期的债券利息和本金
8,267,784,500.00
414,734,479.02
一年内到期的非流动负债
15
未来公司将进一步改善业务结构,扩大收入来源.随着园区土地的逐步出让,公司的土地出让收入将获得稳定增长.富士康、惠普等大型入园企业将陆续投产,为其配套建设的标准厂房、自建厂房和研发楼将增加公司的回购收入和租金收入,成为新的业务收入增长点.随着园区的日益成熟、综合保税区的建成和入园企业产生经济效益,公司还会收到大量的地方税收及工商税费返还.因此,公司多元化的收入来源和较强的盈利能力可保证按时偿还债券本息.
十四、计息期限π自2014年7月25日起至2021年7月24日止.
销售费用
16,759,370,735.14
传真π023-89075609
-
-
(三)充裕的可变现资产为本期债券的偿还提供进一步支持
-
投资收益(损失以"-"号填列)
减π所得税费用
1,815,374,325.79
-
一、国家发展和改革委员会对本期债券公开发行的批文;
1,793,500,000.00
提取保险合同准备金净额
1,972,253,739.65
财务费用
10,050,041,557.92
34,697,546,960.29
-
一、本期公司债券上市基本情况
55,103.45
-
-
3,873,441,637.50
电话π010-68086722
三、无重大投资;
39,849,165,802.47
58,356,555,605.39
-
目前公司收入主要来自土地开发收入和房屋租赁收入,近年来公司主营业务发展迅速,盈利能力提升较快,2011至2013年分别实现营业收入42,720.72万元、91,063.15万元和163,156.17万元;分别实现净利润为39,084万元、69,557万元和78,532.77万元.按本期债券发行15亿元,三年平均利润能够覆盖一年的利息.
应付票据
法定代表人π刘建武
-
联系人π董莹
14.92
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
18,321,183,000.00
30,000,000.00
-
住所π北京市西城区复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
拆出资金
902,870,942.62
15,254,579.50
本期债券发行后至上市公告书公告前,公司运转正常,未发生可能对公司有较大影响的其他重要事项π
同时,发行人还将采取具体有效的措施保证本期债券到期本息的兑付.
支付其他与投资活动有关的现金
十九、承销方式π承销团余额包销.
-
-
(二)安排专门小组负责还本付息工作
一、主要业务发展目标进展顺利;
发行人2011-2013年合并资产负债表
经营活动产生的现金流量净额
-
1,449,413,422.52
2,180,102,779.65
-
3,914,198,811.05
-
非流动资产π
法定代表人π梁青民
-
住所π杭州市西溪路128号9楼
-
联系地址π深圳市深南大道4019号航天大厦A座1607室
电话π010-57601917、010-57601915
长期待摊费用
八、发行价格π本期债券面值100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元.
六、发行人律师π重庆恒泽律师事务所
处?Z子公司及其他营业单位收到的现金净额
910,631,463.25
-
应付债券
-
传真π010-88086356
876,218,374.24
-
1,987,144,127.77
重要提示
应收分保账款
三、筹资活动产生的现金流量π
-
六、每股收益π
卖出回购金融资产款
二十一、信用等级π经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,本期债券信用等级为AA+,发行人的主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.
支付其他与经营活动有关的现金
-
第九节发行人近三年是否存在违法违规情况的说明
表14-12014年-2020年募投项目收入预测
-
综上所述,本期债券募投项目均具有稳定清晰的资金回流模式,在本期债券的存续期间内共计可产生47.02亿元收入,不仅可以完全覆盖项目投资成本,而且对本期债券本息偿付形成了强力支撑,是偿债资金的重要来源.
71,394,256.76
其中π营业收入
-
本期债券设?Z提前还本条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金.本期债券设?Z的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力.此外,本期债券采用固定利率计提利息,因而还本付息的不确定因素较少,有利于提前制定偿付计划.发行人良好的经营业绩和资产实力将为本期债券的还本付息提供基础保障.
第十三节备查文件目录
-1,782,257,057.92
-
-
-
30.47
468,417,963.90
49,191,366.65
-
18,169,583,000.00
-
联系地址π重庆西永微电园学城大道62-1号研发楼B1栋307室
26,680,032.24
在本公告书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含义π
-
法定代表人π宋志江
68,094.58
798,329,703.70
二、债券名称π2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券(简
2011年12月31日
归属于母公司所有者的综合收益总额
企业类型π有限责任公司
-
-
754,130,000.00
36.59
834,827,031.33
电话π010-88170745、010-88170731
二、本期公司债券托管基本情况
17,493,791.97
2,043,836,075.98
主承销商π广发证券股份有限公司.
2013年12月31日
-
联系地址π上海市陆家嘴东路166号中国保险大厦3层
电话π010-66428877
10,820,380,000.00
所用募集资金占募投项目的比例(%)
根据2007年2月2日召开的第一届第二次股东会决议,全体股东一致同意将公司名称变更为重庆西永微电子产业园区开发有限公司,2007年2月14日完成工商变更登记.
-
-
代理买卖证券款
十三、起息日π本期债券自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的7月25日为该计息年度的起息日.
1,556,007,483.87
联系人π龙文虎、祝芹敏
-1,750,562,245.47
五、信用评级机构π中诚信国际信用评级有限责任公司
-
-
24,508,255,187.00
递延所得税负债
910,631,463.25
六、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设?Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所市场向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.
-
传真π010-57601990、010-57601990
16.67
3,082,530,500.29
-
-
23,089,795,067.33
-
二、《2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券募集说明书》;
(四)公司享有政府给予的大力支持和政策优惠,能够为偿付本期债券本息提供重要保障
25,834,504,584.44
-
61,797,585.07
-
-596,306.18
根据可行性研究报告测算,通过本期债券的四个公共租赁住房项目,在本期债券的存续期内,发行人合计将获得22.08亿元的运营收入,其中包括公租房的租赁收入6.64亿元,商业配套的出售收入14.05亿元,商业配套的租赁收入1.27亿元,以及车库车位的租赁收入0.12亿元.
608,285,834.53
-
-
18,321,183,000.00
合计
2.5
160,921,097.33
-
1,737,552,227.36
公司股东为重庆市人民政府国有资产监督管理委员会、重庆市沙坪坝区国有资产管理中心,持股比例分别为55%、45%.
七、受托管理人、监管银行π中信银行(601998,股吧)股份有限公司重庆分行
1,000,000,000.00
-
(三)分销商
3,156,667,799.70
-
-
十七、本息兑付方式π通过本期债券托管机构办理.
-
19,676,337,609.12
外币报表折算差额
-
项目
-
应交税费
西部证券股份有限公司
工作日π指商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或休息日).
813,164,941.83
邮政编码π518048
支付其他与筹资活动有关的现金
发行人财务政策稳健,注重对流动性的管理,资产流动性良好,必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金.发行人2011年末、2012年末和2013年末的流动资产分别为228.41亿元、260.51亿元和241.34亿元,占资产总额分别为57.32%、44.64%和41.02%.本次债券还本付息时,发行人有较多的流动资产
-
支付给职工以及为职工支付的现金
归属于少数股东的综合收益总额
-
英业达生活区二期工程(公租房)
证券简称π"14西永债"
1、中央国债登记结算有限责任公司
未分配利润
表13-1本期债券募集资金投向
-
-
21.58
15,493,483.28
-
七、其他综合收益
簿记管理人π广发证券股份有限公司.
负债和所有者权益(或股东权益)
实收资本(或股本)
-
-
3,225,810,718.65
专项应付款
电话π0755-82707034
销售商品、提供劳务收到的现金
-
募集说明书π指《2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券募集说明书》.
62,212,574.26
276,459,972.93
加π年初现金及现金等价物余额
-
7,986,500,000.00
三、偿债保障措施
经自查,发行人近三年不存在违法违规情况.
法定代表人π邓达举
-
-
加π营业外收入
23,499,863.07
-
23,108,229,146.64
1,583,530,000.00
邮编π100045
22,841,219,780.15
传真π0755-82707748
-
八、会计师事务所未发生变动;
30.00
电话π13266857157
15,151,312.62
90,279,572.85
负责人π高斌
-
173,155,570.33
1.5
-
邮编π100031
发行人、公司π指重庆西永微电子产业园区开发有限公司.
-
2013年度
非流动负债π
非流动负债合计
71,100,000.00
191,287,392.10
45,066,666.67
8,612,894,751.06
8,441,494,907.78
-
-
390,841,470.10
531,720.53
1,697,314,140.13
-
5,450.00
联系地址π重庆市渝北区红黄路337号
经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行.
-
少数股东损益
结算备付金
应付职工薪酬
法定代表人π宫少林
13,001,996.58
-
462,235,726.86
联系地址π广州市天河北路183号大都会广场38楼
831,668,310.76
-
1,000,000.00
所有者权益(或股东权益)π
应收保费
传真π023-86218621
458,417,952.45
-
传真π021-58754185
二十、担保方式π本期债券无担保.
58,831,958,465.02
生产性生物资产
邮政编码π100140
1,000,000,000.00
英业达生活区一期工程(公租房)
-
联系人π冉小英
发行人的前身为重庆西永微电子工业园区开发有限公司,是依据重庆市人民政府"渝府?2005?168号"文件,由重庆市地产集团、重庆市沙坪坝区国有资产管理中心共同出资组建的有限责任公司,公司注册资本为人民币100,000万元.根据重庆天健会计师事务所重天健验?2005?第27号验资报告,重庆地产集团和重庆市沙坪坝区国有资产管理中心分别以货币出资5.5亿元和4.5亿元,持股比例为55%和45%.公司于2005年8月18日取得重庆市工商行政管理局核发的渝直注册号5000001805839号营业执照.
七、重大会计政策未发生变动;
其中π子公司吸收少数股东投资收到的现金
长期股权投资
经营范围π承担西永微电子工业园及其配套服务区的开发建设;房地产开发;从事投资业务及相关投资资产的经营和管理;企业营销策划;货物及技术进出口;仓储(不含危险品);房屋及机电设备租赁;物业管理;国际货物运输代理(不含国际船舶代理);计算机软件开发及相关技术咨询服务;货物装卸服务;会展服务;城市园林绿化工程设计及施工;种植花草、苗木、农业蔬菜、水果;设计、制作、代理、发布国内广告(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营).
785,327,707.12
-
-
减π库存股
五、住所未发生变化;
-
投资支付的现金
西永园区是重庆市政府为优化和提升全市产业结构而重点发展的高科技产业园区,得到了市政府的大力支持.在招商引资方面,重庆市政府专门成立了笔记本电脑招商团队,吸引惠普、富士康、广达、英业达等电脑制造企业成功入驻园区.在财税政策方面,依"渝府[2006]81号"和"渝财预[2006]499号"文件,西永园区及配套服务区内的土地出让金以及新增的地方税收及附加、城市建设配套费、人防费等各项行政事业性收费由市、区两级财政全额返还给公司,并按有关要求用于园区建设.根据重庆市人民政府2012年8月21日下发的《关于支持重庆西永微电子产业园区发展有关财税扶持政策的通知》将渝府[2006]81号文规定的税费返还期限延长至2022年,西永微电园产生的税收及附加、行政事业性收费,扣除上缴中央部分之外的市、区两级地方留成部分,全额返还发行人.在产业配套方面,通过重庆市政府的积极争取,国内最大的综合保税区于2010年落户西永园区,使园区的产业发展优势更为明显.未来重庆市政府还将继续在招商引资、土地供应、财税政策及产业配套等方面加大对公司的支持力度,这为公司的持续增长奠定了基础,为偿付本期债券本息提供了重要保障.
2013年度
100.00
重庆西永微电子产业园区开发有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.
-
-
1,526,523,016.42
2012年度
广发证券股份有限公司
-
邮编π200120
住所π重庆市沙坪坝区西园二路99号
-
2,177,496.23
-
十一、无其他应披露的重大事项.
-
-
称"14西永债").
390,841,470.10
联系地址π重庆市北部新区洪湖西路22号上丁企业公园商务楼第11层
传真π023-65666681
流动资产合计
2,437,500,000.00
1,691,703,211.05
113,314,500.00
支付的各项税费
-
-
-
2、招商证券(600999,股吧)股份有限公司
上市时间π2014年8月15日
367,021,400.00
根据天健会计师事务所出具的天健审[2014]8-77号审计报告,截至2013年12月31日,公司总资产为5,883,195.85万元,负债总额为3,265,749.41万元,所有者权益为2,617,446.43万元,资产负债率为55.51%;2013年度实现营业收入163,156.17万元,净利润78,532.77万元.最近三年平均归属于母公司所有者净利润为62,391.39万元.
2,057,600,000.00
债券托管机构π指中央国债登记公司/中国证券登记公司上海分公司.
-
-
424,978,005.28
负责人π胡罡
中央国债登记公司π指中央国债登记结算有限责任公司.
-
-693,012,095.98
-
2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券上市公告书
取得投资收益收到的现金
第四节债券发行概况
32,305,297,546.70
应付分保账款
-
流动负债π
665,425,889.08
-
2011年度
归属于母公司所有者权益合计
-
2,476,930,873.64
-
联系地址π北京市西城区金融大街10号
1,631,561,720.60
32,522,051,020.95
西永微电园生活服务中心(公租房三期)R33/04地块项目
十五、付息日π2015年至2021年每年的7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).
17,007,946,022.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-
项目
住所π深圳市福田区益田路江苏大厦38-45层
本节披露或引用的财务会计信息,非经特别说明,均引自经天健会计师事务所审计的财务报告.本节的财务会计数据及有关的分析说明反映了公司2011年度、2012年度、2013年度经审计的财务报表及附注的主要内容.
投资性房地产
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
153,990,452.29
项目
管理费用
3,082,530,500.29
(二)稀释每股收益
4,076,827,367.01
-
减π营业外支出
27,918,810,153.00
1,553,119,867.47
一般风险准备
元π指人民币元.
114,739,002.34
2,090,459,487.33
694,719.75
二、所处行业和市场未发生重大变化;
-
项目
10,868,645,000.00
-
-
-
10.00
法定代表人π刘晓亚
-
公司名称π重庆西永微电子产业园区开发有限公司
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的证券登记证明,本期公司债券9.4亿元托管在该机构.
第十节募集资金的运用
三、《2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券募集说明书摘要》;
127,536,066.83
营业税金及附加
中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司.
172,057.47
五、现金及现金等价物净增加额
-
7,917,322,122.64
收到其他与投资活动有关的现金
-3,120,256,357.04
住所π四川省成都市人民南路二段十八号川信大厦10楼
-
-
向中央银行借款
1,631,561,720.60
联系地址π重庆市北部新区财富大道13号财富中心财富园2号B幢3-6层
长期应收款
68,624,500.00
-
1.5
其中π非流动资产处?Z损失
2012年度
经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券(以下简称"本期债券")的信用等级为AA+,发行人长期主体信用等级为AA+,评级展望为稳定.截至2013年末,发行人的所有者权益合计2,617,446.43万元,2011-2013年,发行人净利润分别为39,084.15万元,69,557.26万元和78,532.77万元,三年平均净利润为62,391.39万元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍.发行人在上市前的财务指标仍符合相关规定.
-
198,633,310.42
二十二、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请.
-
邮政编码π510620
-
6,488,477,034.68
-
(一)基本每股收益
-
17,493,791.97
收到其他与经营活动有关的现金
四、发行人2011年、2012年、2013年经审计的财务报告;
住所π重庆市渝中区青年路56号
-
单位π人民币元
四、审计机构π天健会计师事务所(特殊普通合伙)
-
筹资活动现金流出小计
-1,986,144,127.77
-
汇兑收益
预计负债
四、无重大资产(股权)收购、出售;
1,055,929.93
一、偿债计划
长期借款
电话π020-87555888
6,747,005.29
-
2013年12月31日
58,356,555,605.39
传真π010-66426100
-25,910,297.37
联系地址π北京市西城区月坛南街59号新华大厦3层
上市推荐人π广发证券(000776,股吧)股份有限公司
联系人π何亚飞、帅婧
加π公允价值变动收益(损失以"-"号填列)
法定代表人π吕世蕴
十、公司资信情况未发生变化;
拟投入募集资金
-
联系人π关飞、付东阳
2012年度
邮政编码π100032
-
767,643,361.10
-
1,305,131,780.21
22,160,183,000.00
法定代表人π邓达举
其他流动资产
本期债券由无担保.
注册资本π100,000万元
联系人π张华、肖陈楠
-
二、承销团
21,511,400.80
18,515,312,421.38
其中π子公司支付给少数股东的股利、利润
固定资产
-
-
-4,257,841,332.32
十八、承销团成员π主承销商为广发证券股份有限公司,副主承销商为西部证券(002673,股吧)股份有限公司,分销商为宏信证券有限责任公司和招商证券股份有限公司和华林证券有限责任公司.
住所π重庆市北部新区洪湖西路22号上丁企业公园商务楼第11层
-
15.68
-
-
第七节本期债券的偿债计划及偿债保障措施
五、还本付息方式π本期债券每年付息一次,年度付息款项自付息日起不另计利息.每年付息时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付.本期债券设?Z本金提前偿还条款,在债券存续期的第3年至第7年年末每年分别偿还债券发行总额的20%.每次还本时按债权登记日日终在证券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位,小于分的金额忽略不计).
548.00
1,593,834,820.26
二、营业总成本
-
2011年度
流动资产π
-
424,978,005.28
-
-
1,902,620,460.59
3,619,270,652.39
-
手续费及佣金收入
(二)副主承销商
-
-
簿记建档π指由发行人与簿记管理人确定本期债券的票面利率簿记建档区间,投资者向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录申购订单,最终由发行人与簿记管理人根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程.
负债合计
-
-
2012年12月31日
-
26,174,464,325.53
672,261,358.34
1,211,928,017.86
-
盈余公积
1,807,144,127.77
3、华林证券有限责任公司
投资总额
第十一节其他重要事项
427,207,156.10
十一、簿记建档日π本期债券的簿记建档日为2014年7月24日.
1,055,375,591.72
-
-
(一)主承销商
265,557,509.37
982,092,560.08
电话π021-38874800
吸收投资收到的现金
-
33.33
电话π023-86785656
上市推荐人π广发证券股份有限公司.
-
-
募集资金占项目投资总额比例(%)
上市地π上海证券交易所
证券代码π"124883"
递延所得税资产
一年内到期的非流动资产
-
分保费用
达丰电脑基地是全球第一大笔记本代工厂商广达集团的电脑基地配套厂房项目,本项目的厂房和配套用房将租售给广达集团,广达集团将利用现有的优惠政策和资源,发挥其IT行业的巨大优势,扩大内陆市场,从而推动达丰电脑基地的迅速发展和生产规模的不断扩大,发行人的厂房租赁和销售业务也将因此获得稳定收益.根据可行性研究报告测算,在达丰电脑基地项目完工后,通过项目的运营,在本期债券的存续期内,发行人累计可以获取收入24.94亿元,包括厂房销售收入19.43亿元,以及租赁收入5.51亿元.
25,834,504,584.44
二、投资活动产生的现金流量π
电话023_89075601
传真π0755-88265407
3,257,600,000.00
第六节发行人主要财务状况
1,526,523,016.42
298,889,469.86
-
一、营业总收入
197,723,104.72
单位π万元项目2014年2015年2016年2017年募投项目预期收入14,23045,68458.34558,426项目2018年2019年2020年募投项目预期收入52,243118,159123,124
非流动资产合计
107,207,406.44
-
102,798,954.20
联系人π邱志锋
4,603,240,867.95
6.95
筹资活动产生的现金流量净额
-
2012年12月31日
-
10,868,813,625.00
邮政编码π401121
-950,407,857.22
25.04
179,840,000.00
上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.
其他流动负债
1、宏信证券有限责任公司
应收账款
传真π023-86781221
(一)公司良好的财务状况是本期债券按期偿付的基础
16.76
五、中诚信国际信用评级有限责任公司为本期债券出具的信用评级报告;
三、营业利润
-
16,759,370,735.14
资产总计
第五节债券上市与托管基本情况
-
十二、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即2014年7月25日.
-
十六、兑付日π2017年至2021年每年的7月25日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).
发放贷款及垫款
2011年12月31日
-
499,612,291.31
390,841,470.10
九、未发生新的重大负债或重大债项的变化;
2,090,459,487.33
68,228,393.04
-
第二节释义
-
2009年10月23日,根据重庆市国资委"渝国资?2009?653号"文件,重庆市地产集团将所持股权全部划转给重庆市国资委持有,划转后重庆市国资委和重庆市沙坪坝区国有资产管理中心分别持有发行人55%和45%股权.
存货
-
-
-
长期应付款
-
6,427,689,832.14
短期借款
专项储备
-
-
购买商品、接受劳务支付的现金
已赚保费
其中π子公司减资支付给少数股东的现金
其他非流动负债
-
1,050,000,000.00
180,000,000.00
住所π广州市天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
1,282,712,605.60
-
电话π023-65666683
2,942,838.95
一、发行人π重庆西永微电子产业园区开发有限公司
商誉
-
-
28.70
1,366,934,277.44
二、历史沿革
项目名称
应收票据
交易性金融资产
联系地址π北京市复兴门内大街156号北京招商国际金融中心D座7层
-
应付利息
20,970,805,193.83
六、无重大诉讼、仲裁案件;
-
五、净利润
386,899,332.36
利息支出
3,306,937,464.66
7,533,712,101.67
资本公积
-
2,846,160,802.80
2,413,793.10
2,768,558,606.65
25,789,099,422.52
2013年12月31日
-
有关债券本息的偿还,将在每年的付息日(兑付日)由发行人通过债券托管机构支付利息.偿债资金来源于发行人日常营运所产生的现金流.发行人设立的偿债专户独立于其他资金账户,专项用于支付到期的债券利息和本金.
1,584,742,305.91
投资活动现金流出小计
695,572,628.42
-
项目
联系人π潘科、舒晗、李育成、刘煜明、刘小妹
-
2,257,001,228.68
代理承销证券款
申购和配售办法说明π《2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券申购区间与投资者申购提示性说明》.
负债和所有者权益总计
处?Z固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
3,485,415,775.01
15,049,762,508.97
联系人π李皓、毕远哲
本期债券募集资金15亿元人民币,将全部用于西永微电园生活服务中心(公租房三期)R33/04地块项目、西永微电子产业园区富康新城AB区公租房项目、英业达生活区一期工程、英业达生活区二期工程,以及达丰(重庆)电脑生产基地(F3、F4、F5、F6)项目.募集资金投向具体情况如下π
-
-
利息收入
632,942,904.45
2011年度
-
开发支出
127,536,066.83
一、发行人π重庆西永微电子产业园区开发有限公司.
(亿元)
-
-
695,572,628.42
-
-73,140,571.49
-
负责人π隋宜径
-
-
住所π上海市陆家嘴(600663,股吧)东路166号中国保险大厦3层
可供出售金融资产
其他应收款
16,359,508.97
邮编π401121
5,876,026,649.76
-
公共租赁住房(及配套廉租房)在建成并投入使用后,每年将会产生稳定的租金收入.随着公租房所在区域居住条件逐步发展完善,未来公租房运营收入会形成可观的回笼资金.发行人作为重庆市西永微电子产业园区公共租赁住房的主要投资建设者,将会获得重庆市和沙坪坝区政府的财政支持,使得公租房的运营收入为本期债券的本息偿付形成重要支撑.
-
买入返售金融资产
八、综合收益总额
4,413,455,744.63
884,342,887.50
7,783,457,501.23
十、发行期限π本期债券的发行期限为3个工作日,自发行首日起至2014年7月29日止.
-
-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
14,728,667,925.76
第四节发行人简介
取得借款收到的现金
法定节假日或休息日π指中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日).
24,134,411,504.73
赔付支出净额
-
12,062,021.83
第八节债券担保情况
其他非流动资产
-
-
23,026,281.84
519,886,219.56
住所π陕西省西安市东新街232号信托大厦16-17层
155,016,361.52
-
4,257,841,332.32
5,827,389,612.48
-
26,051,258,058.69
385,314,523.61
第十二节有关当事人
油气资产
住所π北京市西城区金融大街10号
货币资金
-
307,914,085.09
发行人2011-2013年合并利润表
-
8,040,032,558.36
469,986,686.86
-
预付款项
6,488,477,034.68
68,754,214.23
-
-
(二)募投项目自身稳定的收益是本期债券本息偿付的重要来源
-
四、利润总额
-
应收分保合同准备金
785,327,707.12
-
流动负债合计
4.1
-
其他应付款
归属于母公司所有者的净利润
5,487,040,244.31
(五)公司具备良好的银企关系和信用记录,能够为本期债券偿付提供有力支持
-
无形资产
10.00
-
5,292,713,857.11
发行人2011-2013年合并现金流量表
手续费及佣金支出
拆入资金
电话π023-86218000
300,000,000.00
697,903,589.28
-
保单红利支出
185,254,426.65
5
4,068,778,811.05
第一节绪言
-
-
2013年度
-4,554,068.67
-
收到的税费返还
单位π人民币元
267,353,564.82
二、股东情况
22,662,861,180.61
三、托管人
-
13,076,171,358.34
住所π重庆市沙坪坝区西园二路99号
-
偿还债务支付的现金
在建工程
1,123,202,090.38
其中π营业成本
-
188,913,313.83
-1,498,570.05
1,301,111,905.16
-
23,180,926.35
-
二十三、税务提示π根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有关税金由投资者自行承担.
1,000,000,000.00
-
经上海证券交易所同意,2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券将于2014年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易,证券代码为"124883",证券简称为"14西永债".
71,100,000.00
-
254,601,916.24
5,318,500,000.00
联系人π严伟、吴玉凤
六、重庆恒泽律师事务所为本期债券出具的法律意见书.
（责任编辑：HN888）
58,831,958,465.0247,099,048.98
邮编π401332
经营活动现金流出小计
2012年2月,根据重庆市国资委"渝国资[2011]788号"文件,公司经营范围调整为"承担西永微电子工业园及其配套服务区的开发建设;房地产开发;从事投资业务及相关投资资产的经营和管理;企业营销策划;货物及技术进出口;仓储(不含危险品);房屋及机电设备租赁;物业管理;国际货物运输代理(不含国际船舶代理);计算机软件开发及相关技术咨询服务;货物装卸服务;会展服务;城市园林绿化工程设计及施工;种植花草、苗木、农业蔬菜、水果;设计、制作、代理、发布国内广告.(以上经营范围法律、法规禁止的,不得从事经营;法律、法规限制的,取得相关许可或审批后,方可从事经营)."公司于2012年2月16日取得了变更经营范围后的《企业法人营业执照》.
经过多年的规范运作,依靠良好的政府背景、雄厚的资产实力,公司与各银行保持着良好的合作关系,在各金融机构贷款本息偿还率和合同履约率均为100%,从未产生不良记录.截至2013年12月31日,公司与国家开发银行、中国进出口银行、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司等银行签署了综合授信协议,授信总额为321.52亿元,未使用额度为29.78亿元.在偿付债券本息过程中,如因流动性问题,导致偿债资金不足,公司可运用授信额度弥补资金缺口.良好的银企关系和信用记录,使公司具备较强的融资能力,在遇到突发性的资金周转问题时,可得到银行等金融机构的有力支持
传真π010-68080016
法定代表人π关敬如
14,459,508.97
-
应收利息
-
-
七、发行对象π在承销团成员设?Z的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).
-
59,307,343.71
应收股利
-
邮政编码π401147
-
-
少数股东权益
六、年末现金及现金等价物余额
持有至到期投资
经营活动现金流入小计
19,483,502,689.20
390,841,470.10
交易性金融负债
427,207,156.10
927,903,855.18
本期债券π总额为15亿元人民币的"2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券".
-
邮政编码π518000
-
联系地址π北京市西城区金融大街甲9号金融街(000402,股吧)中心7层
24,339,686,000.00
2,639,107,374.22
127,536,066.83
1,050,000,000.00
2,413,793.10
应付股利
四、汇率变动对现金的影响
收到其他与筹资活动有关的现金
四、债券期限和利率π本期债券采用固定利率形式,票面年利率为6.58%,在存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.
-
-
保险合同准备金
工程物资
16.41
317,668,033.51
26,174,464,325.53
吸收存款及同业存放
-
511,555.87
九、债券形式及托管方式π本期债券为实名制记账式,投资者认购的本期债券在债券托管机构开立的托管账户托管记载.
-
应付手续费及佣金
2012年12月31日
退保金
投资活动产生的现金流量净额
4.5
传真π020-87554711
发行债券收到的现金
投资活动现金流入小计
-
4,896,870,000.00
-
-
4,005,814.59
所有者权益合计
筹资活动现金流入小计
应付账款
-
-
发行人将成立专门的小组全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的相关事宜.
-
13,985,303,000.00
一、发行人概况
-
1,000,000.00
三、发行总额π人民币15亿元.
联系地址π深圳市福田区民田路178号华融大厦5层
-62,629,723.97
-
19,361,409,590.38
59.90
-
3,480,000,000.00
预收款项
2011年12月31日
-
-
-
163,704,748.85
联系人π李宝峰
-
单位π人民币元
达丰(重庆)电脑生产基地(F3、F4、F5、F6)项目
-
129,569,768.88
-
-
4,078,001,332.32
-
-
39,849,165,802.47
695,425,889.08
(亿元)
可供变现以应对偿债的资金缺口,从而为本期债券按时足额偿付提供了有力的保障.
2,107,239,073.37
34,419,235.70
218,263,528.88
-
-
法定代表人π孙树明
8,612,894,751.06
-
资产减值损失
一、经营活动产生的现金流量π
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本文标题：2014年重庆西永微电子产业园区开发有限公司公司债券上市公告书
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